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黑石集团让出德国万博manbetx官网主页制造商Klöckner控股权

作者:xiaoyuwei来源: 日期:2012-6-25 13:51:08 人气: 标签:
  北京时间6月22日晚间消息,美国私募基金巨头黑石集团本周五宣布,将德国万博manbetx官网主页制造商Klöckner Pentaplast的控股权让渡给以Strategic Value Partners(以下简称SVP)为首的次级债权人,这也有可能成为黑石集团首次失去对于旗下所投资欧洲公司的控股权。

此次所达成的协议,也将结束黑石集团与Klöckner债权人之间的长期纠纷。

Klöckner高级债权人在本周四晚间通过投票决定接受SVP等次级债权人所提出的重组方案。而根据Financial News本周一的报道,Klöckner及英国废物管理公司Biffa均面临着私募基金主导的重组,这有可能引发整个行业内新一轮的债转股风潮。

根据此次的Klöckner重组协议,SVP领衔的次级债权人将通过偿还现存的8亿欧元高级债券本息及进一步注资1.9亿美元来获得Klöckner的股权。目前,SVP等次级债权人持有Klöckner公司3.5亿美元的次级及夹层债权工具。根据计划,美国投资银行Jefferies将负责新债务工具的承销。

在完成上述操作之后,黑石集团目前所持有价值约1亿欧元的Klöckner股权将被稀释。黑石集团此前曾提出一项重组方案,由Klöckner高级债权人之一的Oaktree Capital Management来进行债转股交易并且将所获得的部分新股权出售给黑石集团。但是这一方案将导致SVP投资价值的大幅缩水,因此遭到了激烈的反对。

黑石集团于2007年以13亿欧元的价格收购Klockner,为了完成该交易,黑石集团从Cinven、CCMP Capital等机构借入了12亿欧元的债务。

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